Xero

Mantieni Xero e il tuo workspace Sois sincronizzati: fatture, note di credito, pagamenti e acquisti fluiscono automaticamente.

Xero è il ponte tra il tuo Accounting Sois e la tua organizzazione Xero. I team finanziari che tengono i loro libri contabili in Xero lo utilizzano affinché i documenti creati qui appaiano lì senza doverli reinserire.

Cosa puoi fare

• Invia automaticamente nuove fatture di vendita, note di credito e fatture dei fornitori aggiornate a Xero.
• Mappa ogni tipo di linea locale a un conto Xero e ogni tipo di tassa locale alla corrispondente aliquota fiscale Xero.
• Decidi come gestire i contatti non corrispondenti: crearli in Xero o richiedere che siano mappati prima.
• Imposta un conto predefinito per vendite e acquisti in modo che le righe ad hoc si sincronizzino invece di fallire.
• Attiva una sincronizzazione manuale una tantum dei record recenti e rivedi l'attività di sincronizzazione recente.
• Monitora la salute della connessione, individua i token scaduti e approfondisci le sincronizzazioni bloccate per correggerle e riprovare.

Come usarlo

Xero si installa automaticamente quando crei una connessione Xero nelle impostazioni di Cloud Accounting: non c'è un interruttore separato in Impostazioni → App. Connetti il tuo account, scegli la tua organizzazione e seleziona quali tipi di record trasferire.

La configurazione iniziale allinea entrambi i sistemi e potrebbe utilizzare un po' più di crediti AI del solito; le sincronizzazioni successive riconciliano solo le modifiche. Se la connessione diventa obsoleta, riconnetti per continuare a sincronizzare; se un documento si blocca, aprilo da Sincronizzazioni Bloccate per vedere cosa ha restituito Xero, correggilo e riprova.

Lavorare con il tuo agente

Chiedi al tuo agente di tenere d'occhio la connessione e la coda di sincronizzazione, in modo che un token revocato o una fattura fallita non passi inosservato.

Tu:    "La mia connessione Xero è sana e tutte le fatture si sono sincronizzate oggi?"
Agente:  Conferma lo stato della connessione e elenca eventuali documenti che hanno fallito, con il motivo per ciascuno.

Come si integra

Xero dipende da Accounting: rispecchia le fatture, le note di credito e gli acquisti che crei lì e mantiene i Contatti corrispondenti su entrambi. È uno dei tre ponti di contabilità cloud insieme a QuickBooks e Sage; il tuo agente può segnalare lo stato della sincronizzazione e rimettere in coda i fallimenti su richiesta.

Suggerimento. Mappa i tuoi tipi di tassa alle aliquote fiscali di Xero prima della tua prima grande sincronizzazione: è la causa principale dei documenti che finiscono nella scheda Errori di Sincronizzazione.