Sage

Mantieni Sage Business Cloud Accounting e il tuo workspace Sois sincronizzati: fatture, note di credito e contatti fluiscono automaticamente.

Sage è il ponte tra il tuo Sois Accounting e Sage Business Cloud Accounting. I team finanziari che gestiscono i loro conti in Sage lo utilizzano affinché i documenti creati qui appaiano lì senza doverli reinserire.

Cosa puoi fare

• Inviare fatture di vendita, note di credito e fatture dei fornitori a Sage mentre le crei.
• Mappare ogni tipo di riga locale a un conto del libro mastro di Sage e ogni tipo di tassa alla corrispondente aliquota fiscale di Sage.
• Impostare un conto predefinito del libro mastro vendite e acquisti in modo che le righe ad hoc si sincronizzino invece di fallire.
• Mantenere i contatti allineati su entrambi i sistemi, con un abbinamento manuale quando un nome richiede una decisione umana.
• Scegliere la sincronizzazione automatica o metterla in pausa per abbinare prima i contatti manualmente.
• Monitorare la salute della sincronizzazione nel rapporto di sincronizzazione e approfondire le sincronizzazioni bloccate per correggerle e riprovare.

Come usarlo

Sage si installa automaticamente quando crei una connessione Sage nelle impostazioni di Cloud Accounting: non c'è un interruttore separato in Impostazioni → App. Connetti il tuo account, poi scegli cosa inviare e come gestire le righe e i contatti non abbinati.

La configurazione iniziale allinea entrambi i sistemi e potrebbe utilizzare un po' più di crediti AI del solito; dopo di che, le sincronizzazioni riconciliano solo ciò che è cambiato. Quando un documento si blocca, aprilo dalla scheda Sync Errors per vedere cosa ha restituito Sage, correggilo e riprova.

Lavorare con il tuo agente

Chiedi al tuo agente di controllare la salute della sincronizzazione e di eliminare i blocchi, in modo che un documento fallito emerga prima che raggiunga il tuo contabile.

Tu:    "Tutto si è sincronizzato con Sage questa settimana e c'è qualcosa di bloccato?"
Agente:  Riporta lo stato della sincronizzazione e elenca eventuali documenti falliti con il motivo per cui ciascuno si è bloccato.

Come si integra

Sage dipende da Accounting: rispecchia le fatture, le note di credito e le fatture che crei lì e mantiene i Contatti abbinati su entrambi i lati. È uno dei tre ponti di contabilità cloud insieme a QuickBooks e Xero; il tuo agente può riportare lo stato della sincronizzazione e rimettere in coda i fallimenti su richiesta.

Suggerimento. Mappa i tuoi tipi di riga ai conti del libro mastro di Sage prima della tua prima sincronizzazione: le righe non mappate sono il motivo più comune per cui un documento finisce nella scheda Sync Errors.