QuickBooks

Mantieni QuickBooks Online e il tuo workspace Sois sincronizzati: fatture, bollette, note di credito, pagamenti e contatti fluiscono automaticamente.

QuickBooks è il ponte tra il tuo Accounting Sois e QuickBooks Online. I team finanziari che già gestiscono i loro conti in QuickBooks lo utilizzano per non dover mai inserire lo stesso documento due volte.

Cosa puoi fare

• Invia fatture di vendita, note di credito e bollette dei fornitori a QuickBooks mentre le crei.
• Mantieni i contatti allineati su entrambi i sistemi, con un abbinamento manuale quando un nome richiede una decisione umana.
• Mappa i tuoi tipi di linea agli articoli e conti di QuickBooks, e i tuoi tipi di tasse alle aliquote fiscali di QuickBooks.
• Imposta un articolo di vendita predefinito e un conto acquisti in modo che le righe ad-hoc si sincronizzino comunque invece di fallire.
• Scegli la sincronizzazione automatica o mettila in pausa per abbinare prima i contatti manualmente.
• Monitora la salute della sincronizzazione nel report di sincronizzazione e approfondisci le sincronizzazioni bloccate per correggerle e riprovare.

Come usarlo

QuickBooks si installa automaticamente nel momento in cui crei una connessione QuickBooks nelle impostazioni di Cloud Accounting: non c'è un interruttore separato in Impostazioni → App. Connetti il tuo account QuickBooks, poi scegli cosa inviare e come gestire le righe e i contatti non abbinati.

La prima configurazione allinea entrambi i sistemi e potrebbe utilizzare un po' più di crediti AI del solito; dopo di che, le sincronizzazioni riconciliano solo ciò che è cambiato. Se un documento si blocca, aprilo dalla scheda Sincronizzazioni Bloccate per vedere cosa ha restituito QuickBooks, correggilo e riprova.

Lavorare con il tuo agente

Chiedi al tuo agente di controllare la salute della sincronizzazione e di eliminare i blocchi, così scopri una fattura bloccata prima del tuo contabile.

Tu:    "Tutto si è sincronizzato con QuickBooks questa settimana, e c'è qualcosa di bloccato?"
Agente:  Riporta lo stato della sincronizzazione e elenca eventuali documenti falliti con il motivo per cui ciascuno si è bloccato.

Come si inserisce

QuickBooks dipende da Accounting: rispecchia le fatture, le bollette e i pagamenti che crei lì e mantiene i Contatti abbinati su entrambi i lati. È uno dei tre ponti di contabilità cloud insieme a Xero e Sage; il tuo agente può riportare lo stato della sincronizzazione e rimettere in coda i fallimenti su richiesta.

Suggerimento. Imposta un articolo di vendita predefinito e un conto acquisti: impedisce che le righe occasionali finiscano nella scheda Errori di Sincronizzazione e interrompano silenziosamente la tua riconciliazione.