ドキュメント

ワークスペースを離れることなく、リッチなドキュメントを作成、整理、共有しましょう。

ドキュメントは、提案書、レポート、要約、メモを作成し、それらをフォルダにきちんと整理する場所です。ページに言葉を載せて共有する必要がある人は誰でもこれを利用します。

できること

• リッチなドキュメントを作成し、フォルダに整理する。
• ドキュメントをフォルダ間で移動させて、すべてを整然と保つ。
• 任意のドキュメントを洗練されたPDFにエクスポートする。
• ドキュメントを同僚と共有したり、クライアントポータルで顧客に見せたりする。
• ワークスペースから直接ドキュメントをメールで送信する。
• 最近のドキュメントの明確な記録を保持し、最新の作業を簡単に見つけられるようにする。

使い方

管理者が 設定 → アプリ からドキュメントをオンにします。有効にすると、ナビゲーションに表示されます。

何かを長く残す必要があるときはいつでも新しいドキュメントを開始します。提案書、要約、ポリシーなどです。関連するドキュメントをフォルダにまとめて、ライブラリが成長しても簡単に見つけられるようにします。ドキュメントがワークスペースを離れる準備ができたら、PDFにエクスポートするか、直接メールで送信し、クライアントポータルを通じて顧客が見るべきものを共有します。

エージェントとの連携

書く必要があるものを説明すると、エージェントがドキュメントを作成し、適切なフォルダにファイルし、指示があればエクスポートまたは共有します。

あなた: "今四半期の結果の1ページ要約を作成し、レポートフォルダに保存して"
エージェント: 要約を書き、そのフォルダにファイルし、PDFとして提供します。

どのように適合するか

ドキュメントは Files の隣にあります。ドキュメントはあなたが書くもので、Filesはアップロードするものです。作成したドキュメントは Contacts のアカウントを参照し、クライアントポータルを通じて顧客と共有できます。あなたの エージェント は、リクエストに応じてドキュメントを作成、ファイル、エクスポートしてくれます。

ヒント。 早い段階で各顧客やプロジェクトのために明確なフォルダを設定しましょう。今少し構造を整えておくことで、後で長時間探す手間を省けます。