Contabilidade

Faturamento, cobrança e gestão financeira: cotações, faturas e pagamentos, com suporte a múltiplas moedas e impostos regionais embutidos.

A Contabilidade é o núcleo financeiro do seu workspace Sois: onde você emite faturas e cotações, captura custos, registra pagamentos e acompanha os números. Qualquer pessoa que fatura clientes, paga fornecedores ou acompanha lucros recorre a ela.

O que você pode fazer

• Emitir faturas de vendas, contas, notas de crédito e cotações: em qualquer moeda, com o imposto regional correto aplicado.
• Enviar cotações, aceitá-las ou recusá-las, e converter uma cotação ganha diretamente em uma fatura.
• Capturar cobranças e custos avulsos, e então reivindicá-los na fatura ou cotação correta ao faturar.
• Registrar pagamentos, acompanhar o que está pendente e ver saldos vencidos de relance.
• Combinar contas de fornecedores com suas linhas de custo para que os custos estimados se tornem reais e o lucro seja recalculado.
• Processar uma conta de fornecedor enviada para um rascunho, depois revisar e postar.
• Ler relatórios: envelhecimento de contas a receber e a pagar, lucro e perda, resumo de vendas, resumo de impostos, fluxo de caixa e conversão de cotações.

Como usar

Um administrador ativa a Contabilidade em Configurações → Apps. Uma vez habilitada, ela aparece na sua navegação sob Faturas, Cotações e Financeiros.

Emita uma fatura ou cotação para um cliente, adicione itens de linha e aprove quando estiver pronto. Envie por e-mail, depois registre os pagamentos à medida que chegam: o status muda de rascunho para aguardando pagamento até pago automaticamente. No lado das compras, capture ou importe contas de fornecedores, combine suas linhas com seus custos e poste para pagamento.

Trabalhando com seu agente

Descreva o resultado financeiro que você deseja e seu agente redige, envia e reconcilia para você: deixando aprovações e pagamentos em suas mãos.

Você:    "Mostre-me todas as faturas vencidas e redija um e-mail de cobrança para as três piores"
Agente:  Lista as faturas vencidas por valor e prepara e-mails de cobrança para as três maiores.

Como se encaixa

A Contabilidade fatura as pessoas em Contatos e posta cobranças capturadas em outros lugares do seu workspace. Seu agente lê resumos e emite documentos sob demanda. Conecte uma conta do Xero, QuickBooks ou Sage nas configurações de Contabilidade em Nuvem para manter seus livros sincronizados automaticamente.

Dica. Execute um resumo contábil no início de cada semana: ele destaca contas a receber vencidas e as cotações que valem a pena serem perseguidas antes que expirem.