Xero

Mantenha o Xero e seu workspace Sois em sintonia: faturas, notas de crédito, pagamentos e compras fluem automaticamente.

Xero é a ponte entre sua Contabilidade Sois e sua organização Xero. Equipes financeiras que mantêm seus livros no Xero o utilizam para que documentos gerados aqui apareçam lá sem necessidade de redigitação.

O que você pode fazer

• Enviar automaticamente novas faturas de vendas, notas de crédito e contas de fornecedores atualizadas para o Xero.
• Mapear cada tipo de linha local para uma conta do Xero e cada tipo de imposto local para a taxa de imposto correspondente no Xero.
• Decidir como contatos não correspondidos são tratados: criá-los no Xero ou exigir que sejam mapeados primeiro.
• Definir uma conta padrão de vendas e compras para que linhas ad-hoc ainda sejam sincronizadas em vez de falharem.
• Acionar uma sincronização manual única de registros recentes e revisar a atividade de sincronização recente.
• Monitorar a saúde da conexão, identificar tokens obsoletos e investigar sincronizações travadas para corrigir e tentar novamente.

Como usar

O Xero é instalado automaticamente quando você faz uma conexão Xero nas configurações de Contabilidade na Nuvem — não há um botão separado em Configurações → Apps. Conecte sua conta, escolha sua organização e decida quais tipos de registros serão enviados.

A configuração inicial alinha ambos os sistemas e pode usar um pouco mais de créditos de IA do que o habitual; sincronizações posteriores apenas reconciliam alterações. Se a conexão ficar obsoleta, reconecte para continuar sincronizando; se um documento travar, abra-o em Sincronizações Travadas para ver o que o Xero retornou, corrija e tente novamente.

Trabalhando com seu agente

Peça ao seu agente para ficar de olho na conexão e na fila de sincronização, para que um token revogado ou uma fatura falhada nunca passe despercebido.

Você:    "Minha conexão com o Xero está saudável e todas as faturas foram sincronizadas hoje?"
Agente:  Confirma o estado da conexão e lista quaisquer documentos que falharam, com o motivo de cada um.

Como se encaixa

O Xero depende da Contabilidade — ele espelha as faturas, notas de crédito e compras que você gera lá e mantém os Contatos correspondentes em ambos. É uma das três pontes de contabilidade na nuvem ao lado de QuickBooks e Sage; seu agente pode relatar o status da sincronização e reencaminhar falhas mediante solicitação.

Dica. Mapeie seus tipos de impostos para as taxas de imposto do Xero antes da sua primeira grande sincronização — é a maior causa de documentos caírem na aba de Erros de Sincronização.