Sage

Mantenha o Sage Business Cloud Accounting e seu workspace Sois em sintonia: faturas, notas de crédito e contatos fluem automaticamente.

Sage é a ponte entre seu Accounting Sois e o Sage Business Cloud Accounting. Equipes financeiras que gerenciam seus livros no Sage o utilizam para que documentos criados aqui apareçam lá sem necessidade de redigitação.

O que você pode fazer

• Enviar faturas de vendas, notas de crédito e contas de fornecedores para o Sage à medida que você as cria.
• Mapear cada tipo de linha local para uma conta contábil do Sage e cada tipo de imposto para a taxa de imposto correspondente no Sage.
• Definir uma conta contábil padrão de vendas e compras para que linhas ad hoc ainda sejam sincronizadas em vez de falharem.
• Manter os contatos alinhados em ambos os sistemas, com correspondência manual quando um nome precisa de uma decisão humana.
• Escolher sincronização automática ou pausá-la para corresponder contatos manualmente primeiro.
• Monitorar a saúde da sincronização no relatório de sincronização e aprofundar-se em sincronizações travadas para corrigir e tentar novamente.

Como usar

O Sage é instalado automaticamente quando você faz uma conexão Sage nas configurações do Cloud Accounting — não há um botão separado em Configurações → Apps. Conecte sua conta, depois escolha o que enviar e como lidar com linhas e contatos não correspondidos.

A configuração inicial alinha ambos os sistemas e pode usar um pouco mais de créditos de IA do que o habitual; depois disso, as sincronizações apenas reconciliam o que mudou. Quando um documento trava, abra-o na aba de Sincronizações Travadas para ver o que o Sage retornou, corrija e tente novamente.

Trabalhando com seu agente

Peça ao seu agente para verificar a saúde da sincronização e limpar bloqueios, para que um documento com falha seja identificado antes de chegar ao seu contador.

Você:    "Tudo sincronizou com o Sage esta semana, e há algo travado?"
Agente:  Relata o status da sincronização e lista quaisquer documentos com falha com o motivo de cada um ter travado.

Como se encaixa

O Sage depende do Accounting — ele espelha as faturas, notas de crédito e contas que você cria lá e mantém os Contatos correspondentes em ambos os lados. É uma das três pontes de contabilidade em nuvem ao lado do QuickBooks e do Xero; seu agente pode relatar o status da sincronização e reencaminhar falhas mediante solicitação.

Dica. Mapeie seus tipos de linha para contas contábeis do Sage antes da sua primeira sincronização — linhas não mapeadas são a razão mais comum para um documento cair na aba de Erros de Sincronização.