QuickBooks

Mantenha o QuickBooks Online e seu workspace Sois em sintonia: faturas, contas, notas de crédito, pagamentos e contatos fluem automaticamente.

QuickBooks é a ponte entre seu Accounting Sois e o QuickBooks Online. Equipes financeiras que já mantêm seus livros no QuickBooks o utilizam para nunca precisar digitar o mesmo documento duas vezes.

O que você pode fazer

• Enviar faturas de vendas, notas de crédito e contas de fornecedores para o QuickBooks à medida que as cria.
• Manter os contatos alinhados em ambos os sistemas, com correspondência manual quando um nome precisa de uma decisão humana.
• Mapear seus tipos de linha para itens e contas do QuickBooks, e seus tipos de imposto para as taxas de imposto do QuickBooks.
• Definir um item de venda padrão e uma conta de compra para que linhas ad-hoc ainda sincronizem em vez de falharem.
• Escolher sincronização automática ou pausá-la para corresponder contatos manualmente primeiro.
• Monitorar a saúde da sincronização no relatório de sincronização e aprofundar-se em sincronizações travadas para corrigir e tentar novamente.

Como usar

O QuickBooks é instalado automaticamente no momento em que você faz uma conexão com o QuickBooks nas configurações de Contabilidade na Nuvem — não há um botão separado em Configurações → Apps. Conecte sua conta do QuickBooks, depois escolha o que enviar e como lidar com linhas e contatos não correspondidos.

A primeira configuração alinha ambos os sistemas e pode usar um pouco mais de créditos de IA do que o usual; depois disso, as sincronizações apenas reconciliam o que mudou. Se um documento ficar travado, abra-o na aba Sincronizações Travadas para ver o que o QuickBooks retornou, corrija e tente novamente.

Trabalhando com seu agente

Peça ao seu agente para verificar a saúde da sincronização e limpar bloqueios, assim você descobre sobre uma fatura travada antes do seu contador.

Você:    "Tudo sincronizou com o QuickBooks esta semana, e há algo travado?"
Agente:  Relata o status da sincronização e lista quaisquer documentos falhados com o motivo de cada um ter parado.

Como se encaixa

O QuickBooks depende do Accounting — ele espelha as faturas, contas e pagamentos que você cria lá e mantém os Contatos correspondentes em ambos os lados. É uma das três pontes de contabilidade na nuvem ao lado de Xero e Sage; seu agente pode relatar o status da sincronização e reencaminhar falhas mediante solicitação.

Dica. Defina um item de venda padrão e uma conta de compra — isso impede que linhas únicas caiam na aba de Erros de Sincronização e silenciosamente quebrem sua reconciliação.