QuickBooks

Halte QuickBooks Online und deinen Sois-Workspace synchronisiert: Rechnungen, Belege, Gutschriften, Zahlungen und Kontakte fließen automatisch über.

QuickBooks ist die Brücke zwischen deinem Sois Accounting und QuickBooks Online. Finanzteams, die ihre Bücher bereits in QuickBooks führen, nutzen es, um Dokumente nicht doppelt eingeben zu müssen.

Was du tun kannst

• Verkaufsrechnungen, Gutschriften und Lieferantenrechnungen an QuickBooks senden, sobald du sie erstellst.
• Kontakte in beiden Systemen synchron halten, mit manueller Zuordnung, wenn ein Name eine menschliche Entscheidung erfordert.
• Deine Zeilentypen auf QuickBooks-Artikel und -Konten sowie deine Steuertypen auf QuickBooks-Steuersätze abbilden.
• Ein Standardverkaufsartikel und ein Einkaufskonto festlegen, damit Ad-hoc-Zeilen trotzdem synchronisiert werden und nicht fehlschlagen.
• Automatische Synchronisierung wählen oder pausieren, um Kontakte zuerst manuell abzugleichen.
• Die Synchronisierungs-Gesundheit im Synchronisierungsbericht überwachen und in festgefahrene Synchronisierungen eintauchen, um sie zu beheben und erneut zu versuchen.

Wie du es benutzt

QuickBooks wird automatisch installiert, sobald du eine QuickBooks-Verbindung in den Cloud Accounting-Einstellungen herstellst — es gibt keinen separaten Schalter in Einstellungen → Apps. Verbinde dein QuickBooks-Konto, dann wähle aus, was gesendet werden soll und wie nicht zugeordnete Zeilen und Kontakte behandelt werden.

Die erste Einrichtung gleicht beide Systeme ab und kann etwas mehr an AI-Credits verbrauchen als üblich. Danach gleichen die Synchronisierungen nur noch die Änderungen ab. Wenn ein Dokument festhängt, öffne es im Tab "Stuck Syncs", um zu sehen, was QuickBooks zurückgegeben hat, korrigiere es und versuche es erneut.

Zusammenarbeit mit deinem Agenten

Bitte deinen Agenten, die Synchronisierungs-Gesundheit zu überprüfen und Blockaden zu beseitigen, damit du von einer festhängenden Rechnung erfährst, bevor es dein Buchhalter tut.

Du:    "Wurde diese Woche alles mit QuickBooks synchronisiert und hängt etwas fest?"
Agent:  Berichtet über den Synchronisierungsstatus und listet alle fehlgeschlagenen Dokumente mit dem Grund auf, warum jedes einzelne gestoppt wurde.

Wie es passt

QuickBooks hängt von Accounting ab: Es spiegelt die Rechnungen, Belege und Zahlungen wider, die du dort erstellst, und hält Contacts auf beiden Seiten synchron. Es ist eine von drei Cloud-Accounting-Brücken neben Xero und Sage. Dein Agent kann auf Anfrage den Synchronisierungsstatus melden und Fehler erneut in die Warteschlange stellen.

Tipp. Setze einen Standardverkaufsartikel und ein Einkaufskonto fest: Das verhindert, dass einmalige Zeilen im Tab "Sync Errors" landen und stillschweigend deine Abstimmung unterbrechen.