Sage

Halte Sage Business Cloud Accounting und deinen Sois-Workspace synchronisiert — Rechnungen, Gutschriften und Kontakte fließen automatisch über.

Sage ist die Brücke zwischen deinem Sois Accounting und Sage Business Cloud Accounting. Finanzteams, die ihre Bücher in Sage führen, nutzen es, damit hier erstellte Dokumente dort erscheinen, ohne dass sie erneut eingegeben werden müssen.

Was du tun kannst

• Verkaufsrechnungen, Gutschriften und Lieferantenrechnungen an Sage senden, sobald du sie erstellst.
• Jeden lokalen Linientyp einem Sage-Kontorahmen zuordnen und jeden Steuertyp dem passenden Sage-Steuersatz zuweisen.
• Ein Standardkonto für Verkaufs- und Einkaufskonten festlegen, damit Ad-hoc-Positionen weiterhin synchronisiert werden, anstatt zu scheitern.
• Kontakte in beiden Systemen synchron halten, mit manueller Zuordnung, wenn ein Name eine menschliche Entscheidung erfordert.
• Automatische Synchronisierung wählen oder pausieren, um Kontakte zuerst manuell abzugleichen.
• Die Synchronisierungs-Gesundheit im Synchronisierungsbericht überwachen und in festgefahrene Synchronisierungen eintauchen, um sie zu beheben und erneut zu versuchen.

Wie du es benutzt

Sage wird automatisch installiert, wenn du eine Sage-Verbindung in den Cloud Accounting-Einstellungen herstellst — es gibt keinen separaten Schalter in Einstellungen → Apps. Verbinde dein Konto, dann wähle aus, was du senden möchtest und wie nicht zugeordnete Positionen und Kontakte behandelt werden.

Die anfängliche Einrichtung synchronisiert beide Systeme und kann etwas mehr an AI-Credits verbrauchen als üblich; danach gleichen Synchronisierungen nur das ab, was sich geändert hat. Wenn ein Dokument hängen bleibt, öffne es im Tab "Stuck Syncs", um zu sehen, was Sage zurückgegeben hat, korrigiere es und versuche es erneut.

Zusammenarbeit mit deinem Agenten

Bitte deinen Agenten, die Synchronisierungs-Gesundheit zu überprüfen und Blockaden zu beseitigen, damit ein fehlgeschlagenes Dokument sichtbar wird, bevor es deinen Buchhalter erreicht.

Du:    "Hat diese Woche alles mit Sage synchronisiert, und ist etwas hängen geblieben?"
Agent:  Berichtet über den Synchronisierungsstatus und listet alle fehlgeschlagenen Dokumente mit dem Grund auf, warum jedes einzelne hängen geblieben ist.

Wie es passt

Sage hängt von Accounting ab — es spiegelt die Rechnungen, Gutschriften und Rechnungen wider, die du dort erstellst, und hält Contacts auf beiden Seiten synchron. Es ist eine von drei Cloud-Accounting-Brücken neben QuickBooks und Xero; dein Agent kann auf Anfrage den Synchronisierungsstatus melden und Fehler erneut in die Warteschlange stellen.

Tipp. Ordne deine Linientypen den Sage-Kontorahmen zu, bevor du das erste Mal synchronisierst — nicht zugeordnete Linien sind der häufigste Grund, warum ein Dokument im Tab "Sync Errors" landet.