Xero

Halte Xero und deinen Sois-Workspace synchron: Rechnungen, Gutschriften, Zahlungen und Einkäufe fließen automatisch über.

Xero ist die Brücke zwischen deiner Sois Buchhaltung und deiner Xero-Organisation. Finanzteams, die ihre Bücher in Xero führen, nutzen es, damit hier erstellte Dokumente dort erscheinen, ohne dass sie erneut eingegeben werden müssen.

Was du tun kannst

  • Neue und aktualisierte Verkaufsrechnungen, Gutschriften und Lieferantenrechnungen automatisch an Xero senden.
  • Jeden lokalen Linientyp einem Xero-Konto zuordnen und jeden lokalen Steuertyp dem entsprechenden Xero-Steuersatz zuweisen.
  • Entscheiden, wie nicht zugeordnete Kontakte behandelt werden: in Xero erstellen oder darauf bestehen, dass sie zuerst zugeordnet werden.
  • Ein Standardverkaufs- und -einkaufskonto festlegen, damit Ad-hoc-Positionen weiterhin synchronisiert werden, anstatt zu scheitern.
  • Einen einmaligen manuellen Sync der letzten Datensätze auslösen und die letzte Sync-Aktivität überprüfen.
  • Die Verbindungsqualität überwachen, abgelaufene Tokens erkennen und in festgefahrene Syncs eintauchen, um sie zu beheben und erneut zu versuchen.

Wie du es benutzt

Xero wird automatisch installiert, wenn du eine Xero-Verbindung in den Cloud Accounting-Einstellungen herstellst — es gibt keinen separaten Schalter in Einstellungen → Apps. Verbinde dein Konto, wähle deine Organisation aus und entscheide, welche Datensatztypen übertragen werden sollen.

Die anfängliche Einrichtung synchronisiert beide Systeme und kann etwas mehr an AI-Credits verbrauchen als üblich; spätere Syncs gleichen nur Änderungen ab. Wenn die Verbindung abläuft, stelle sie wieder her, um die Synchronisierung fortzusetzen; wenn ein Dokument hängen bleibt, öffne es aus den festgefahrenen Syncs, um zu sehen, was Xero zurückgegeben hat, korrigiere es und versuche es erneut.

Zusammenarbeit mit deinem Agenten

Bitte deinen Agenten, die Verbindung und die Sync-Warteschlange im Auge zu behalten, damit ein widerrufenes Token oder eine fehlgeschlagene Rechnung nie unbemerkt bleibt.

Du:    "Ist meine Xero-Verbindung gesund und wurden heute alle Rechnungen synchronisiert?"
Agent:  Bestätigt den Verbindungsstatus und listet alle fehlgeschlagenen Dokumente mit dem jeweiligen Grund auf.

Wie es passt

Xero hängt von der Buchhaltung ab: Es spiegelt die Rechnungen, Gutschriften und Einkäufe wider, die du dort erstellst, und hält Kontakte in beiden Systemen synchron. Es ist eine von drei Cloud-Buchhaltungsbrücken neben QuickBooks und Sage; dein Agent kann den Sync-Status melden und auf Anfrage Fehler erneut in die Warteschlange stellen.

Tipp. Ordne deine Steuertypen den Xero-Steuersätzen zu, bevor du deinen ersten großen Sync durchführst — das ist der häufigste Grund, warum Dokumente im Tab "Sync-Fehler" landen.