Deals

エージェントがあなたと共に働き、機会を見つけ、追いかけ、そして成約するための生きた営業パイプラインです。

Dealsは、売上を上げるためのCRMスタイルのパイプラインで、営業担当者、アカウントマネージャー、次の勝利を追い求める創業者のために作られたカンバンボードです。

できること

• ドラッグ＆ドロップのカンバンボードやリストとして、パイプラインステージを通じて機会を追跡します。
• 各ステージ、勝率、通貨を持つ複数のパイプラインを運用します。
• 重要な連絡先を添付し、すべての取引に対して通話、メール、会議、メモを記録します。
• ステージごとの合計、加重、成約価値を含むパイプラインの概要を確認します。
• パイプライン、営業パフォーマンス、取引の経過、アウトリーチに関するレポートを作成し、CSVまたはPDFにエクスポートします。
• Deal Finderを使用して、設定した概要と予算に基づいて資格のある見込み客をパイプラインに取り込みます。
• ライブトランスクリプト、異議処理、発音ライブラリを備えた、管理されたエージェントと人間によるアウトバウンドコールを行うCall Centerを運用します。
• パイプラインの一部に対してパーソナライズし、フォローアップするReachoutメールキャンペーンを開始します。

使い方

管理者がSettings → AppsからDealsをオンにします。すると、Deal Finder、Call Center、Reachoutと共にナビゲーションに表示されます。

機会が現れたら取引を作成し、進行に応じてステージを移動させます。進行に伴い加重価値が更新されます。パイプライン設定でステージと勝率を調整し、予測が実際の販売方法を反映するようにします。より多くのボリュームが必要な場合は、Deal Finderをターゲットオーディエンスに向け、育成が必要な場合は、ステージをReachoutやCall Centerに任せ、設定した予算とルール内でエージェントに作業させます。

エージェントとの連携

結果を説明すると、エージェントが取引を移動し、フォローアップを作成し、返信を監視します。ただし、ステージの移動は常に提案のみで、あなたの承認を求めます。

You:    "1週間返信がない交渉中のすべての取引を追いかけて"
Agent:  各取引にパーソナライズされたフォローアップを送り、次の促しをスケジュールします。

どのように適合するか

DealsはContactsから人を引き出し、Inboxを通じてメールを送受信し、Calendarにフォローアップを予約します。あなたのagentがそれを結びつけ、リードを見つけ、育成し、ボードを正直に保ちます。

ヒント。 各ステージに現実的な勝率を設定してください。それがリストを信頼できる予測に変える要素です。