レポート

アプリが生成するすべてのレポートを一つのカタログに集約し、AIの洞察を活用。

レポートは、インストールされた各アプリが宣言するレポートを発見し、それらをフィルタリング、AIによる説明、オンデマンドの洞察と共に一緒に表示するための単一のインターフェースです。ビジネスの状況を確認したい人は誰でもこれを利用します。

できること

• インストールされたアプリが提供するすべてのレポートを、運用、資金、顧客、マーケティング、在庫、品質などのカテゴリごとにグループ化して統一されたカタログで閲覧。
• 任意のレポートを日付範囲でフィルタリングし、過去7日間、月初から今日まで、年初から今日までなどの便利なプリセットを使用。
• データソース全体でアドホックな表形式のレポートを作成し、再利用可能なテンプレートとして保存。
• 保存したレポートをいつでも再実行し、結果をCSVにエクスポート。
• AIの洞察を要求し、目の前のレポートに対してオンデマンドで生成された説明、予測、提案を取得。
• レポートをお気に入りにマークし、最近開いたものにすぐに戻る。

使い方

管理者が設定 → アプリからレポートをオンにします。レポートを提供するアプリをインストールするたびにカタログが充実するので、Soisを多く利用するほど豊かになります。

ビジネスの状況を確認したいときにレポートを開き、質問に答えるまで日付範囲やフィルタで絞り込みます。数字以上の情報が欲しいときは、AIの洞察を求めて、わかりやすい英語の説明や予測を取得します。データソース全体で独自のアドホックレポートを作成し、テンプレートとして保存して、必要なときに再実行します。頻繁に確認するものはお気に入りにして、いつでも手元に置いておきましょう。

エージェントとの連携

エージェントに質問を伝えると、適切なソースを選び、レポートを実行し、フィルタを適用し、数字の意味を説明します。メニューをナビゲートする必要はありません。

あなた: "今四半期に顧客ごとに発行された請求書を見せて"
エージェント: あなたの会計データに対してレポートを実行し、目立つ点を要約します。

どのように適合するか

レポートはワークスペース全体のデータを活用します。会計からの請求書、Contacts、取引、Form Builderの提出など、アプリを追加するたびに成長します。保存されたクエリは再利用可能なテンプレートになり、あなたのエージェントがレポートを作成、実行、解釈してくれます。

ヒント。 毎週実行するレポートをテンプレートとして保存し、お気に入りにしましょう。月曜日のレビューがワンクリックで完了します。